A GOL anunciou ontem, 27 de maio, o lançamento de um plano financeiro de 5 anos, que vai permitir à empresa melhorar seus resultados e sair da recuperação judicial nos Estados Unidos.
Plano de 5 Anos GOL
Como parte do plano para sua reestruturação, a companhia espera alcançar um retorno, até 2026, aos níveis pré-pandemia de capacidade doméstica, bem como uma expansão de sua malha aérea nacional e internacional.
“Estamos felizes por alcançar mais um marco importante em nosso processo de reestruturação financeira. Como comunicamos anteriormente, renegociamos com sucesso os acordos com nossos arrendadores para a maioria substancial de nossas aeronaves e estamos seguindo nosso plano estratégico de investir em nossos motores e aumentar o tamanho da frota operacional e de nossa capacidade, mantendo alta produtividade e eficiência operacional”, afirma Celso Ferrer, CEO da empresa.
Aumento de Capital e Margem de Lucro
A GOL estima que a margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) deva cair este ano para 23%, mas que diante de tais esforços, esse patamar deva aumentar para 29% em 2025, 30% em 2026 e 35% até 2029.
Além disso, a companhia planeja implementar um programa anual de melhoria de resultados de cerca de R$ 1 bilhão para manter a vantagem competitiva no custo unitário, além de um aumento de capital estimado de US$ 1,5 bilhão destinados a pagar o financiamento existente de Devedor em Posse (DIP) e adicionar liquidez ao balanço.
A previsão é que os níveis de liquidez atinjam aproximadamente 18% e 25% da receita de 12 meses, até o final de 2025 e 2029, respectivamente.
Compra e Aumento de Frota
Para apoiar a expansão planejada, o plano de cinco anos da GOL projeta um crescimento da frota para 169 aeronaves até 2029. Segundo a companhia, houve a aprovação do Tribunal de Falência dos EUA para acordos de 113 aeronaves e 48 motores sobressalentes, incluindo concessões significativas de arrendamento (em termos de obrigações de aluguel e condições de devolução), devoluções antecipadas de aeronaves e suporte para manutenção de motores.
A empresa também informou que está avaliando ofertas competitivas de pacotes de concessão oferecidos por arrendadores.
Importante destacar também que a empresa tem aguardado um investimento em revisões motores com capacidade ainda abaixo em 2024 com relação a 2023, impactando o EBITDA. No entanto, a GOL informou que a expectativa é de uma rápida recuperação da capacidade nos anos seguintes.
Além disso, a empresa recebeu aprovação para financiar novas entregas de aeronaves e motores e espera continuar recebendo novos 737 MAX durante o processo de reestruturação, bem como depois disso.
Financiamento de Saída do Chapter 11
Para que o plano de cinco anos da companhia dê certo e esteja em conformidade com os procedimentos em andamento no Chapter 11, nos EUA, a GOL também informou sobre o plano de reorganização da companhia que envolverá:
- O refinanciamento de um valor estimado de US$ 2,0 bilhões (acrescido de qualquer pagamento de make-whole permitido e juros de mora) relacionado a obrigações de dívida garantida no longo prazo
- Uma injeção de novo capital na Companhia de aproximadamente US$ 1,5 bilhão por meio da emissão de novas ações
A empresa observa que o processo competitivo mencionado começará no início de junho e deve se estender pelo menos até o final do terceiro trimestre e, possivelmente, até o quarto trimestre de 2024.
“Com um plano claro em vigor, podemos começar a nos preparar para iniciar em breve o processo competitivo de financiamento para a saída do Chapter 11 como um meio de garantir que a GOL tenha a base financeira mais forte possível após a nossa saída”, concluiu o CEO.
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