Após a LATAM anunciar que considerou a proposta de aquisição da Azul insuficiente, a empresa divulgou uma nota à imprensa sobre o ocorrido.
Conforme divulgado pela LATAM no dia 26 de novembro de 2021, a Azul esclareceu que apresentou confidencialmente em 11 de novembro de 2021, juntamente com alguns credores da LATAM, uma proposta não-vinculante referente a uma combinação de negócios com a LATAM.
A proposta incluiu a prospecção de aproximadamente 5 bilhões de dólares de financiamento em ações (Novo Capital), garantido por alguns membros do grupo de credores da LATAM, composto por várias instituições financeiras.
De acordo com a proposta, a participação na empresa combinada seria compartilhada entre os atuais acionistas da Azul, os credores da LATAM que receberiam compensação em ações, e os participantes do Novo Capital.
Além disso, a Azul e os credores da Latam acordaram que a governança da empresa combinada seria composta por um grupo independente de conselheiros, garantindo o alinhamento entre os interesses dos acionistas da empresa combinada.
A Azul acredita que a proposta proporcionaria um crescimento significativo da malha aérea, com expansão no número de destinos e maior conveniência, produtos e serviços, beneficiando os clientes tanto da Azul como da LATAM.
Esses benefícios gerariam sinergias estimadas em mais de 4 bilhões de dólares em valor de mercado incremental acima do plano independente da LATAM, o que proporcionaria, portanto, grande criação de valor para os acionistas da Azul e maior recuperação para todos os credores da LATAM, respeitando as regras do processo de Chapter 11 dos EUA.
A Azul considera ainda que o plano autônomo apresentado pela LATAM é incapaz de gerar sinergias a partir dessa combinação de negócios.
Além disso, nesse momento o valor da empresa apresentado pela LATAM é maior do que a Azul considera razoável, tendo em vista as contínuas incertezas no setor, especialmente nos mercados internacionais de longa distância.
Como resultado, a Azul diz que continuará focando em suas vantagens competitivas exclusivas proporcionadas por sua malha única e sua frota flexível e avaliando futuras oportunidades de parceria e consolidação.
A Azul disse ainda que manterá o mercado atualizado sobre quaisquer novidades.
O que vocês acharam do esclarecimento da Azul sobre a proposta para aquisição da LATAM?
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