A GOL Linhas Aéreas apresentou um plano financeiro revisado para os próximos cinco anos, focado na redução do endividamento, modernização da frota e atração de investidores, em meio ao processo de reestruturação sob o Chapter 11 nos Estados Unidos. Com metas como a ampliação da frota para 167 aeronaves até 2029 e redução da relação dívida/Ebitda para 1,9 vezes, o plano foi bem recebido pelo mercado, refletido na valorização de 10,42% das ações no dia do anúncio.
A GOL Linhas Aéreas anunciou recentemente a revisão de seu plano financeiro para os próximos cinco anos, alinhado às condições macroeconômicas atuais e ao processo de reestruturação em curso sob o Chapter 11 nos Estados Unidos. A empresa pretende fortalecer sua posição no mercado, reduzir significativamente seu endividamento e expandir sua frota para 167 aeronaves até 2029
O CEO da GOL, Celso Ferrer, destacou que a reestruturação iniciada em 2024 já trouxe avanços importantes, como concessões de arrendadores e resolução de questões de manutenção e dívidas vencidas. Segundo Ferrer, o plano revisado é um passo fundamental para melhorar a saúde financeira da empresa e atrair investidores. O anúncio impactou positivamente o mercado, com as ações da companhia subindo 10,42% no dia da divulgação
O plano da Gol é sustentado por três pilares principais:
- Aprovação do Plano de Reestruturação: Protocolado em dezembro de 2024 no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, a aprovação desse plano é considerada essencial para estabilizar a companhia.
- Conversão de Dívidas em Ações: Uma parcela significativa da dívida será convertida em novas ações, um movimento que pode diluir a participação dos atuais acionistas, mas preservará seus direitos de preferência.
- Captação de Recursos e Novas Dívidas: A empresa pretende arrecadar US$ 330 milhões em aumento de capital e contrair US$ 1,54 bilhão em novas dívidas para liquidar financiamentos anteriores e reforçar sua liquidez
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Entre as metas financeiras, a GOL espera que sua relação dívida/Ebitda alcance 2,7 vezes até o final de 2027 e 1,9 vezes até 2029. O foco está na recuperação da frota operacional e no aumento do Ebitda, que deve melhorar a capacidade da companhia de cumprir suas obrigações financeiras nos próximos anos
Além disso, a GOL planeja avançar na modernização de sua frota. A expansão para 167 aeronaves é um indicativo de que a empresa aposta em um cenário de recuperação econômica e aumento da demanda por viagens aéreas no Brasil e na América Latina.
Para viabilizar o plano, a GOL buscará a aprovação de um documento detalhado de reestruturação, o chamado disclosure statement, durante uma audiência marcada para fevereiro de 2025. A votação será conduzida pela Kroll, empresa designada como agente responsável por colher os votos dos credores
O impacto do anúncio foi bem recebido pelo mercado financeiro. A valorização das ações da GOL indica a confiança dos investidores no potencial da companhia para executar o plano proposto e superar as dificuldades enfrentadas nos últimos anos.
Com um plano financeiro robusto e metas claras, a GOL busca se reposicionar como uma das principais companhias aéreas da América Latina. A aposta na expansão da frota, redução de dívidas e melhoria operacional é uma estratégia ousada para enfrentar os desafios do setor. A continuidade desse processo será crucial para determinar o sucesso da companhia nos próximos anos
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