O Grupo Abra (investidor majoritário da Gol Linhas Aéreas e da Avianca) e a Azul Linhas Aéreas assinaram hoje um Memorando de Entendimento (MoU) não vinculante com a intenção de explorar uma combinação de seus negócios no Brasil, melhorando a conectividade em todo o país por meio da expansão de voos nacionais, regionais e internacionais, melhorando a competitividade, os produtos e serviços e fortalecendo as conexões do país com o resto do mundo.
As redes e a frota da Gol e da Azul são complementares em quase 90% das rotas, sendo que cada empresa voa com aeronaves de diferentes tamanhos e atende a diferentes destinos.
As partes esperam que uma combinação de negócios resulte em eficiências e reduções de custos, beneficiando diretamente os consumidores.
Após a conclusão dessa transação, espera-se que as empresas Gol e Azul mantenham suas marcas independentes e certificados operacionais, atendendo a mais de 200 destinos no Brasil e internacionalmente, com planos de expandir suas redes aéreas e conectividade e criar mais postos de trabalho.
“Temos o prazer de anunciar nossa intenção de explorar uma combinação dos negócios da Gol e da Azul para criar um player de aviação global mais competitivo e resiliente e aumentar a democratização do setor. Como parte da estratégia da Abra de fortalecer o mercado brasileiro, esta é uma oportunidade importante para intensificar ainda mais nossa presença no Brasil e fortalecer nossa rede global. Paralelamente, como Grupo Abra, continuamos a apoiar todo o trabalho que a administração da Gol e toda a equipe da Gol têm feito para a reestruturação bem-sucedida da Gol durante seu processo de Capítulo 11 e estamos entusiasmados com suas perspectivas de emergir como uma entidade autônoma bem capitalizada”, diz Manuel Irarrázaval, Chief Financial Officer (CFO) da Abra.
As partes concordaram com um princípio comercial, para garantir a capitalização adequada, de que qualquer combinação resultará em uma alavancagem líquida da entidade combinada que será comparável ou melhor do que a alavancagem líquida da Gol no momento da Transação, após a consumação de seu plano de reorganização.
O fechamento da transação está sujeito ao acordo entre o Grupo Abra e a Azul sobre os termos econômicos da transação, à conclusão satisfatória da due diligence, à celebração de contratos definitivos, à obtenção de aprovações corporativas e regulatórias (inclusive das autoridades antitruste brasileiras), à satisfação das condições habituais de fechamento, à consumação do plano de reorganização do Capítulo 11 da Gol e ao recebimento pela Abra da contraprestação prevista no mesmo.
O Memorando de Entendimento anunciado hoje é o estágio inicial de um processo de negociação para explorar a viabilidade de uma potencial transação. Dessa forma, a estratégia, a condução dos negócios e as operações do Grupo Abra e da Gol não se alteram em decorrência da assinatura do MOU.
Sobre a Abra
A Abra, uma empresa sediada no Reino Unido, é um dos grupos de transporte aéreo mais competitivos da América Latina.
Ela reúne as icônicas marcas Gol e Avianca sob uma única liderança e um investimento estratégico na Wamos Air, ancorando uma rede de companhias aéreas que tem um dos menores custos unitários em seus respectivos mercados, programas de fidelidade líderes em toda a região (LifeMiles e Smiles) e outros negócios sinérgicos.
Além disso, a Abra tem uma dívida conversível que representa um investimento de participação minoritária na Sky Airline do Chile.
O Grupo consolida uma equipe de cerca de 30.000 profissionais de aviação altamente qualificados e uma frota de mais de 300 aeronaves, com voos regulares servindo 25 países e mais de 150 destinos.
A Gol é uma das principais companhias aéreas do Brasil, operando uma frota padronizada de 138 aeronaves Boeing 737 e conta com 13.900 profissionais altamente qualificados.
A Avianca, a segunda companhia aérea mais antiga do mundo, opera com mais de 140 aeronaves de passageiros A320 e B787, além de 7 aeronaves de carga, e tem mais de 14.000 funcionários.
Por fim, a Wamos Air é líder na Europa em operações ACMI de fuselagem larga, operando 13 aeronaves de passageiros A330.
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