Um raio x dos cartões de crédito brasileiros – Mastercard segue líder absoluta e nunca geramos tantos pontos

Confira neste excelente artigo produzido pelo nosso leitor Carlos uma análise de alguns parâmetros do mercado de cartões de crédito no Brasil, referente ao ano de 2022.

Cartões de Crédito Ativos

Levantamento de dados curiosos de cartões de crédito, baseados nas informações disponibilizados pelo Banco Central. Todos os números se referem sempre ao último trimestre dos anos indicados.

Desde 2013 a Mastercard ultrapassou a Visa na liderança do mercado brasileiro, e vem aumentando a cada ano essa diferença.

Cartões de Crédito por Segmento

Já nos segmentos dos cartões, vemos que o crescimento se deu de forma mais significativa na linha intermediária. Não exatamente na linha premium (embora o crescimento também tenha sido grande), mas foi o suficiente para a superlotação dos lounges.

Transações com Cartões de Crédito

Na quantidade de transações domésticas, a liderança da Mastercard só implicou na liderança nesse quesito dois anos depois. E a Elo consolidou seu terceiro lugar.

Só que, nas transações internacionais, a liderança da Mastercard demorou ainda mais para acontecer e, proporcionalmente, é menor que a da Visa pela quantidade de cartões.

Aqui também é o único quesito em que a American Express ainda figura de forma visível, embora com grande perda de participação. E, ainda assim, a Elo fica só com o quarto lugar, em virtude de sua baixa aceitação internacional.

Valor das Transações

O que talvez já fosse esperado é que o segmento premium, mesmo com um volume muito menor de cartões, lidera o volume de gastos (mas só aconteceu a partir de 2021). A distribuição massiva de blacks e infinites, até com isenção vitalícia de anuidade, pode ter sido a causa desse aumento.

Quantidade de Transações por Segmento

Curiosamente, em número de transações, temos praticamente um empate triplo na liderança e um duplo no patamar inferior.

Valor Médio das Transações

Já no valor médio de transações por cartão, o segmento corporativo lidera o ranking, com o premium em segundo (o que não é surpresa). Mas o valor médio do segmento básico ser superior ao segmento intermediário (tendo ocorrido inversão de posições a partir de 2019), aí sim acho surpreendente.

Pontos dos Cartões de Crédito

No quesito pontos adquiridos com cartão, nunca acumulamos tanto (aumento de mais de 50%), mesmo levando em consideração que a cotação do dólar no mesmo período implicou em uma redução de mais de 50% na quantidade de pontos ganhos por real gasto.

Ao mesmo tempo, estamos convertendo cada vez mais pontos e deixando expirar cada vez menos.

Receitas e Gastos dos Emissões de Cartões de Crédito

Finalmente, vemos um aumento constante das receitas com as tarifas dos cartões, ao mesmo tempo em que os gastos com recompensas também sobem.

Mas a proporção de tarifas/gastos fica cada vez maior, o que significaria ótimas notícias para as bandeiras dos cartões. Exceto, entretanto, para o último dado, referente a 2022, quando esta proporção atingiu o mínimo histórico.

Se esta inflexão for um dado isolado, não deveria ter maiores implicações. Mas se tornar uma tendência, veremos cortes dos benefícios. Como isso já tem ocorrido com diversos cartões (cartões Elo que o digam), devemos ver futuramente uma redução dos gastos com recompensas dos emissores.

Para conferir o relatório completo, acesse este link.

Para saber Mais

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